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    2015年中国硫磺市场的统计与分析

时间:2016-8-5 15:38:00

来源: 中国硫酸网

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硫酸网讯:摘要:对2015年中国硫磺市场情况进行了统计与分析。2015年中国进口硫磺总量约11.93 Mt, 同比增加16. 5%。2015年中国硫磺市场整体呈现震荡下行的行情,总计出现2次涨跌波段,最高涨至 1 200~1 300元/t,最低跌至1150元/t左右。沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗是中国硫磺主要进口国。与 2014年相比,阿联酋进口量明显增加,土库曼斯坦进口量同比则增加1 073%。中国硫磺进口主要集中 在南京海关、南宁海关和青岛海关,三大海关的进口量占全国总进口量的74%。中国硫磺采购地主要集 中在江苏、云南和贵州。通过分析2015年中国硫磺市场关键行情,预测2016年中国硫磺市场会呈现供 需平衡的局面,硫磺进口依存度将回落至62%,中国仍将保持硫磺净进口国角色,进口硫磺主要来源于 中东、日韩和中亚等地区。

2015年,中国硫磺市场进口量明显增加,国产磺量主稳。中国硫磺市场整体呈现出震荡下行的行情,总计出现2次涨跌波段。根据海关数据,2015年中国十大硫磺进口商中的云南云天化、贵州开磷、贵州瓮福、双狮(张家港)、云南弘祥化工依然是传统的大型下游工厂。值得注意的是,湖北宜化在2015年的进口量明显增加,加大了外盘采购量。

1国内市场情况

1.1长江主要港口的行情

2015年江苏进口硫磺与华东主港进口硫磺估价对比见图1。

如图1所示:在2015年,江苏进口硫磺价格走 势与华东主港进口硫磺价格曲线的趋势保持基本 一致的步调。中国硫磺市场整体呈现出震荡下行 的行情,总计出现2次涨跌波段。整体上,反弹时间 都相对较短,贸易套利空间较小。

在长江港口,长江港口价格从2015年初至5月 初经历了一次大幅下跌,跌幅约17%,到6月底,反弹力度却只有近9%。2015年二季度,颗粒硫磺价 格区间1 200~1 300元/t成为贸易商拉涨的一个瓶 颈。2015年三季度,硫磺市场行情进人下行通道, 直至10月底行情再次出现涨价机会,颗粒硫磺价格 至11月下旬最高至1 150元/t左右,涨幅为13%。 经过1个月反弹,行情再次进人下跌通道。

根据安迅思化工分析,2015年行情缺乏涨价机 会的原因主要分为以下几点:

1) 2015年上半年,中国股市行情很好,资金进 入硫磺市场有限。在4一5月行情跌至低位时,虽然 部分资金人市,但是价格涨至1 200元/t左右,就陆 续积极出货。

2) 港存低位牵制行情探低,因此空仓贸易商一 直处于等待机会的状态。在贸易资金人市不积极 的前提下,低位港存的角色略发生转换,它变成阻 止行情探低的因素,因此行情缺乏大涨大跌的空间。

3) 油价持续低迷,部分散化化工产品在2015年 下半年价格大跌,影响了硫横市场人士心态。

4) 部分下游磷肥厂积极采购外盘,港口传出的 交易量有限,市场表面气氛偏冷清,一部分持货商 心理承压。

1.2主流美金盘市场

2015年中东主流颗粒硫磺官方月度报价见图2

如图2所示:中东三大主流颗粒的官方报价曲 线趋势一致,但曲线重合度不及往年。这是因为2015年国内外行情波动频繁,外商在判断行情时也 存在不同看法。

美金盘价格与中国现货市场行情关联度高,中 东主流官方月度报价与中国市场现货相比,跌价速 度经常略显滞后。这在一定程度上说明:作为世界 上最大的硫磺净进口国,中国市场对外盘的影响力 在增加。

1月,阿联酋ADNOC(阿布扎比国家石油公司) 公布其2015年1月出口印度市场的硫磺官方售价 (OSP)在170美元/t FOB,较2014年12月上涨20美元/t。

2月,卡塔尔Tasweeq(卡塔尔石油国际营销公 司)2015年2月官方售价(QSP)在182美元/t FOB, 较1月上涨13美元/t。

3月,阿联酋ADNOC宣布硫磺官方销售价格在 175美元/t FOB,较2月下降5美元/t。

4月,沙特阿美硫磺月度官方价格在165美元/t FOB Jubail港口,较3月官方价格175美元/t FOB 下降了 10美元/t。

5月,美金盘价格窄幅波动,中东商称现货偏紧 甚至售完。沙特阿美公布硫磺官方价在140美元/t FOB Jubail港口,比4月官方价格下降25美元/t。

6月,ADNOC确定其至印度的硫磺官方售价为 145美政t FOB Ruwais港口,较5月份增加了 5 美公司消息人士称官方价格增加反映出市场出 现一些新的需求,但是货物现在基本上都主供合同 客户。

7月,国际大部分生产商表示库存处于低位。 沙特阿美公布7月硫磺官方价在144美元/t FOB Jubail港口,比6月官方价格上涨2美元/t。

8月,卡塔尔Tasweeq宣布QSP硫磺价格为151 美元/t FOB,较7月上涨2美元/t。

9月,油价低、磷肥价格走软等信息影响心态, 中东月度官方价格都被轻易跌穿。沙特阿美公布9 月官方价格在150美元/t FOB Jubail港口,比8月 下降2美元/t。

10月,国际行情低迷中逐渐转向坚挺拉涨。月 初ADNOC公布其发往印度市场的月度官方价格 (0SP)在115美元/tFOB,较9月降20美元/t。

11月,阿联酋ADNOC公布其11月发往印度市场 的硫磺月度官方价格(0SP)在125美#t FOB,较10 月上涨10美/t。国际市场行清从月底开始承压。

12月,国际市场逐渐进人假期。卡塔尔Tasweeq 公布12月官方价格在129美元/t FOB,环比增加5美元/t。

2进口数据

2.1进口总量统计

2014年与2015年中国硫磺进口量对比见图3。

2015年1—12月,中国硫磺进口总量11. 93 Mt,同比增加16. 5%。从月度数据来看,2015年下 半年除了 10月,硫磺单月进口量的同比增幅都超过 10%,甚至高达62%。其中,下半年到货基本上都以 工厂货源为主。工厂提前备货春节,也是11 一 12月 进口量同比分别大增62%和53%的主因。就贸易 方式而言,一般贸易依然为进口硫磺的主要方式, 占比99%。

2015年的行情又比较特殊,虽然进口总量大 增,但是全国港存却持续低位。

2.2主要货源地统计

2014年与2015年中国按货源地统计硫磺进口 量对比见图4。

2015年,沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗是中国硫 磺主要进口国。与2014年相比,来自阿联酋的进口 量明显增加。2015年沙特、阿联酋和伊朗3个国家 的硫磺进口量占全国总进口量的比例为43. 8%,其 中阿联酋进口量大增的部分原因是该国硫磺产能增加。

另外,根据海关数据,土库曼斯坦进口量同比 增加1 073%。根据市场人士言论,土库曼斯坦在 2015年上半年将积存的一些块粉堆不断发往中国 市场,尤其是长江港口,而磷肥工厂为了降低成本, 也愿意接受块粉。

2.3主要海关统计

2014年与2015年中国按海关统计硫磺进口量 对比见图5。

根据中国海关统计,2015年中国硫磺进口主要 集中在南京海关、南宁海关和青岛海关,三大海关 的进口量占全国总进口量的74%。

从关别来看,作为国内贸易性最强的江苏市 场,其投机需求与传统需求仍然位居前茅,稳居国 内硫磺需求首位,其主要通过南京海关进口硫磺, 进口量占全国总进口量的39%。其中,有别于往年 的情况是:2015年湖北工厂期货和美金盘交易量增 加,比如湖北宜化。

南宁海关和湛江海关的进口量主要面对的是 西南云贵地区的磷肥大厂。进口硫磺贸易商进人 南方港口做现货交易的积极性低,港口到货基本上 都是下游大厂货源。

2.4主要收货地统计

2014年与2015年中国按收货地统计硫磺进口 量对比见图6。

2015年中国硫磺采购地主要集中在江苏、云 南、贵州等省,这些地区是硫磺贸易主要港口或者 磷肥大厂集中区域。这与最近几年海关数据的情 况基本保持一致。

相比2014年,江苏省和湖北省进口量明显增 加。根据安迅思化工分析,主因是工厂鱗肥产量增 加,普光气田因检修而硫磺产量减少,因而长江流 域硫磺进口量增加。同时,值得注意的是,港口到 船经常是属于工厂期货,贸易商操作相对谨慎。

整体上,在2015年,磷肥行情较好,因此磷肥产 区对应的地区进口量都不同程度的增加,包括南方 云天化、开磷、瓮福、祥丰等磷肥企业。

3解读2015年中国硫磺市场关键行情

1) 春节前中国硫磺市场追涨气氛渐息,成为全 年最高价。究其原因,从工厂和贸易商角度来看: 一是中国工厂前期陆续低调备货,保证春节前后的 生产。前期3~4个月连续涨价,工厂采购不易,但 工厂备货水平还是陆续上升;二是基于油价跌、其 他大宗化工品不盈利以及磷肥市场未出现重大利 好,中国市场的贸易资金不愿追涨。

2) 中国整体港存从年初就维持低位水平。 2015年2月,中国九大港口港存总数降至1 Mt附 近,与2014年1月的最低位港存数据接近。原因有 两点:一是下游工厂在春节前硫磺回运积极;二是 近期港口到船少。

3) 中石化普光气田年底恢复产量后价格连续 调低。普光气田在12月硫磺日产量从3 000 t增至 5 000 t,库存压力增加。但连续9次调低报价,仍然 没有吸引到买方大量追货。究其原因,12月下旬港 口贸易商也一直处于减压减仓的状态,因此港口进 口硫磺现货和普光气田之间开始出现明显的互相 压制现象。造成二者互相压价的深层原因,则是与 下游工厂的采购策略有关,即工厂提早做了硫磺外 盘/期货备货。

4) 硫酸市场在第三季度迎来一波行情。2015 年7—8月,长江流域附近区域的硫酸市场行情良 好,W( H2S04) 98%硫酸报价一度在400~ 500元/t。 硫酸市场有一定的利润空间。

下游磷肥厂需求稳定以及局部地区有铜等冶 炼烟气制酸厂在检修,因此各地酸厂大多出库稳定。

下游工厂在2015年经历过硫酸折算价格高过 硫磺的情况,估计在2016年采购的约定或协议中, 不会贸然大量增多硫酸使用比例。

5) 山东黄岛港暂停液硫业务,液硫贸易格局改 变。山东黄岛港发出通知:从2015年9月10日起 要求清仓硫磺,块粉为主。大港需要在9月中旬前 硫磺全部清仓,而且新的液硫船也不允许在黄岛港 停泊卸港,除了个另lj化肥企业。黄岛港在短期内也 将不允许使用块粉固化池。1~2个月后,液硫业务 基本恢复。港口之所以发布多项严苛规定的主要 原因是前期天津港爆炸事件,导致全国各地区对高 危化学品的检查治理非常严格。而且青岛黄岛港 在8月下旬发生的橡胶等仓库爆炸事件以及受全国 阅兵加强安全管控的影响,造成该港口对高危化学 品治理更为严格。

6) 第四季度末因港口装卸问题导致沙特硫横 船运延期。2015年12月下旬,市场开始传闻中东 阿美、科威特等生产商的生产和发货出现问题,有 中国贸易商表示自己在阿美的装船期已经被延后。 安迅思化工自海外了解,主要原因应该是港口装卸 问题,在沙特Jubail港口,有大量的装船和卸载相关 的船运工作被积压,这导致原本的船运计划被打 乱。由于之前的恶劣天气,Jubail港口积压了大量 的工作,因此许多的船只在等待装运和卸载。

4 2016年中国硫磺市场展望

预计2016年中国硫磺市场大致会呈现供需平 衡的局面。安迅思化工预计:2016年中国国产硫磺 产能会增至9.15 Mt,硫磺的进口依存度回落至 62%左右。另外,出于环保要求,硫磺回收也是冶炼 厂和有色金属等工厂的重要课题之一,因此预计 2016年硫酸产量也会增加。

由于国产硫磺和硫酸量增加,而磷肥市场对硫 磺的需求可能不会大量增加,因此预计2016年硫横 进口量不会继续明显增加。2016年中国将依然保 持硫磺净进口国角色,进口硫磺主要来源于中东、 日韩和中亚等地区。国内外贸易谈判的地位逐渐 偏向对等,硫磺市场行情容易频繁波动,市场一些 操作策略的作用会增加。

在2016年,资金人市硫磺市场的信心有限,硫 磺行情承压,价格在相对低位震荡。但在硫磺价格 不断下探过程中,预计有机会吸引一批贸易资金人 市,给行情带来短期机会。

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